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淺析商業銀行金融科技子公司的發展現狀、政策困境及應對措施

2019-11-08 04:11:02 商場現代化 2019年16期

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摘 要:隨著新興技術和金融業的快速融合發展,商業銀行根據自身的原因和外部環境的變化,相繼成立了金融科技公司。本文簡述我國商業銀行金融科技子公司的設立背景和發展現狀,提出了中小銀行設立金融科技子公司的政策困境,并結合子公司實際提出合理化的解決方案。

關鍵詞:商業銀行;金融科技;子公司;政策困境

當前,互聯網金融的迅速發展對傳統商業銀行業務造成了巨大沖擊。為了應對互聯網金融企業和創新金融產品的競爭,各大商業銀行必須主動謀求技術進步和轉型。部分商業銀行紛紛依托原有技術和產品優勢獨立成立金融科技子公司,服務自身體系的同時,對外進行技術輸出賦能中小企業、金融機構。

本文的研究可以豐富我國金融科技領域的理論,并通過對商業銀行成立金融科技子公司所面臨的政策困境進行剖析,能夠對我國商業銀行金融科技子公司發展起到重要參考作用。

一、商業銀行金融科技子公司的成立背景

中國民生銀行研究院發布的報告指出,就商業銀行金融科技子成立的背景來看,有自身轉型驅動、市場需求拉動和外部競爭推動三重因素。

一是銀行自身轉型的驅動。商業銀行為了迅速提升金融科技核心競爭力,與外部金融科技公司開展了多項合作。但由于體制和文化約束,以及在風險偏好、創新能力、合規要求等方面存在諸多合作困難。同時,商業銀行需要盡快突破傳統體制機制對金融科技轉型的制約。因此,設立金融科技子公司是大中型商業銀行的重要手段。

二是市場需求的牽引。市場中龐大的中小型企業信息化建設能力、信息投資收益率比較低,并且對于大型的信息系統的運營能力也比較弱。因此亟需借助外力獲得金融科技轉型支持,商業銀行的技術輸出具備很大吸引力。

三是外部競爭推動。隨著互聯網金融科技公司發展迅速,從開始提供互聯網金融服務與傳統金融機構形成了直接競爭到強調B端服務屬性,直至弱化金融服務功能。在此過程中,通過場景、流量、客戶、技術的快速布局和完善,網絡金融科技公司成為金融科技服務市場的領頭羊,對商業銀行形成積極的市場競爭。

二、商業銀行金融科技子公司的發展現狀

1.成立情況

隨著新興技術和金融業的快速融合發展,銀行成立金融技術公司成為潮流。目前已成立的銀行系金融科技公司如下:

此外,交通銀行等全國性的股份制銀行正在醞釀類似結構。中小法人銀行南京銀行、九江銀行也在積極嘗試,中原銀行金融科技公司也在籌備。

2.產品體系

銀行系金融科技子公司紛紛依托母公司,建立起自身的產品體系,切入企業運營的前、中、后臺,有效提供科技支撐。同時,為企業運營提供戰略規劃、流程優化、內部管理等整體咨詢服務。下文將以興業數金、金融壹賬通、招銀云創為例簡要分析商業銀行金融科技公司的產品體系。

(1)興業數金

2007年,興業銀行推出了同業合作品牌“銀銀平臺”,為同業服務奠定了基礎。在合作的過程中,發現中小金融機構自身的IT控制能力薄弱。其中IT外包部分風險很大,造成了很大的合作障礙。興業銀行在解決同業問題時,必須向中小金融合作機構提供IT技術指導、改善系統。經過業務改良和調整,興業銀行逐漸將自身的IT能力也作為同業合作的一部分,并同樣以“銀銀平臺”作為載體,正式開始IT輸出。

在“銀銀平臺”近十年來科技輸出經驗基礎上,2016年,興業銀行依托母行優勢,與興業財富、福建新大陸、高偉達軟件、深圳金證共同出資,在業內首次成立了金融科技子公司“興業數金”,將“銀銀平臺”的IT能力和服務打包向中小型金融機構輸出。目前,興業數金形成了“四朵云”的產品體系,分別是針對中小型銀行的“銀行云”解決方案,針對政企客戶和小微企業客戶的“普惠云”解決方案,為證券、基金等非銀金融機構提供的“非銀云”解決方案,面向興業銀行集團及所有外部客戶提供的安全可靠的全方位云計算資源和服務“數金云”。

(2)金融壹賬通

近年來,平安銀行圍繞“科技引領、零售突破、對公做精”三大核心策略,不斷推進產品、技術和業務創新。在系列場景化服務的探索中,依托區塊鏈、人工智能、云技術、生物識別等新技術手段,平安銀行獲得了堅實的客戶基礎、綜合化經營優勢,以及成熟的金融科技應用模式。金融壹賬通在母公司上述優勢的基礎上,著力于新興科技的開發,已在新技術領域獲得核心競爭力。

金融壹賬通的產品體系主要由四個方面構成,分別是針對中小銀行的智能銀行云服務,針對保險公司的智能保險云服務,為證券、基金等金融機構提供的智能投資云服務。此外,金融壹賬通將部分科技組件通過開放API的方式打造開放平臺,為金融機構提供相應服務。

(3)招銀云創

招商銀行一直將IT建設作為發展的核心,在科技方面,構筑混合云結構,新建分布式交易平臺,并建立堅固的大數據基礎設施,并在此基礎上構筑了通用機械學習算法庫和人工智能深度學習技術。同時,招行具有20多家國內先進數據中心的管理經驗。在服務方面,在零售銀行,交易銀行,消費金融,直營銀行(投資融資)等的領域的服務能力在業內變得清楚。

招銀云創全方位整合招銀系金融領域的科技能力,并整合打包零售、交易銀行、消費金融,直銷銀行等領域的服務能力,以金融云的方式一并向招銀系和金融同業輸出。目前,招銀云創的產品分為三大類,一是包括云災備解決方案、大數據平臺解決方案在內的金融基礎云服務;二是包括互聯網投融資、營銷、支付在內的金融 業務云服務;三是專項咨詢與服務,包括IT規劃與數據中心規劃、監管控一體化規劃等。

總之,目前各銀行系金融科技子公司的產品體系主要從金融機構運行的前、中、后臺三個層面有效提供科技服務。前臺通過智能認證、客戶識別和管理等產品提供高效、精準的前端服務;中臺搭建起存、貸、匯等業務系統、交付平臺,提升中臺運營的智能性和敏捷性;后臺構建安全、穩定的IT架構和技術平臺,支撐整體業務流程。

三、商業銀行金融科技子公司的政策困境

據統計,2018年國內資產規模超過萬億銀行有21家,資產規模5000億元以上的銀行有15家(不含萬億),資產規模1000億元以上的銀行有85家(不含5000億元以上),資產規模500億元以上有59家(千億以內)。

從銀行數量和發展壓力看,城市商業銀行、農業商業銀行業務轉型壓力、數字化轉型挑戰更大,對借助金融科技彎道超越突破地區限制的需求最強烈,其迫切程度遠遠超過全國性的大型股份制銀行。數據顯示,以純線上方式發放互聯網個人消費貸款的主力軍也是地區法人銀行和民營銀行。以上海銀行為例,互聯網消費貸款余額693.12億元,較上年末增長132.61%,超過了目前絕大部分持牌消費金融機構的余額體量??杉?,區域性、中小法人銀行成立快速決策、人才準入、激勵考核、系統迭代等機制更為靈活的金融科技公司的意愿比全國性股份制銀行更加強烈和迫切。與城市商業銀行相比,農村商業銀行則因為核心系統的統一管理開發、資金不能出省的諸多限制具有更強的意愿依托金融科技快速轉型。

《商業銀行法》規定“商業銀行不得向銀行以外的金融機構或企業投資”。目前銀行系金融科技公司都是通過間接投資、間接持股的方式完成,具體的設立模式有三種:一是大型銀行機構通過相關投資機構直接成立金融科技公司,包括工銀科技、建信金融科技、光大科技、興業數金、平安金融壹賬通;二是股份銀行通過工會持有股份,如招銀云創、民生科技、北銀金融科技;三是中小銀行通過曲線方式成立了的金融科技企業,如江南金融科技。

四、商業銀行金融科技子公司的政策困境應對措施

1.在自動貿易區試點立法,保障商業銀行直接向金融科技公司投資

目前,我國自貿區戰略已經形成新格局,需相配套的法律制度為其提供相應的法治保障,授權立法可為自貿區一線管理機構提供更為充足的自主管理權限,充分發揮自貿區自由開放與自主創新優勢。自由貿易區可通過授權立法模式向中小銀行直接投資金融科技企業提供試點支持。并且,試點立法有??裳?,2013年,十二屆全國人大常委會第四次會議26日審議了《關于授權國務院在中國(上海)自由貿易試驗區等國務院決定的試驗區內暫時停止實施有關法律規定的決定(草案)》,根據草案,在試驗區內,對負面清單之外的外商投資暫時停止實施外資企業法、中外合資經營企業法、中外合作經營企業法等3部法律的有關規定,暫時停止實施文物?;しǖ撓泄毓娑?。自貿區可經全國人民代表大會常務委員會同意,暫?!渡桃狄蟹ā分械摹吧桃狄脅壞孟蚍且薪鶉諢睪推笠低蹲省鋇墓娑?,特許金融機構發起以金融科技為主營業務的公司。

2.試點中小銀行通過投貸聯動向金融科技公司投資

投貸聯動是指商業銀行和PE投資機構達成戰略合作,在PE投資機構對企業已進行評估和投資的基礎上,商業銀行以“股權+債權”的模式對企業進行投資,形成股權投資和銀行信貸之間的聯動融資模式。中國銀監會、科技部、中國人民銀行于2016年4月15日聯合發布《關于支持銀行業金融機構加大創新力度開展科創企業投貸聯動試點的指導意見》,明確投貸聯動試點銀行業金融機構及試點地區的條件,并公布第一批5個試點地區和10家試點銀行業金融機構名單,分別是北京、武漢、上海、天津和西安5個自主創新示范區和國開行、中行、恒豐銀行、北京銀行、天津銀行、上海銀行、漢口銀行、西安銀行、上?;鷚?、浦發硅谷銀行。

3.試點中小銀行通過工會投資金融科技公司

根據中華全國總工會、國家工商行政管理局、國家稅務局《關于工會興辦企業若干問題的規定》中規定“中華全國總工會、地方工會、產業工會及具有社團法人資格的基層工會,依據國家產業政策和國民經濟發展的要求,可以興辦為職工生活服務的第三產業,也可興辦國家政策允許、社會需要的其他企業”、“工會興辦企業,應經縣級以上工會批準,向所在地工商行政管理機關申請登記注冊”的規定,銀行工會、非銀行金融機構工會經批準可以作為企業的投資主體,銀行在與所辦企業脫鉤中可以將其出資轉讓給本行工會。據不完全統計,目前全國大概有超過100家銀行有類似的包括但不限于金融科技類公司的設立。

五、結語

綜上所述,我國商業銀行在金融科技大發展的趨勢下,紛紛主動尋求轉型,通過成立金融科技子公司加強自身金融科技體系升級,并對外進行技術輸出,對相對落后的市場主體進行金融科技賦能。同時,中小銀行在設立金融科技子公司時也面臨著政策的困境,只有從體制、立法方面突破,才能實現更多的進步,促進金融產業的持續發展和壯大。

參考文獻:

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作者簡介:劉茜(1978- ),女,山東青島人,應用經濟學碩士

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